Banca C.R. Asti comunica che in data odierna è stato perfezionato l’acquisto del 65% del capitale sociale di Pitagora S.p.A. (“Pitagora” o la “Società”) da Pitagora 1936, società holding facente capo per il 52% a Wise SGR per conto del fondo Wisequity II e per il 24% ciascuno a Banca Popolare di Milano e alla Bonino 1934 Srl di Massimo Sanson.
Banca C.R. Asti deteneva già il 5% della Società e pertanto raggiunge il 70% del capitale sociale.
Con tale operazione il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti allarga la propria area di business in un settore affine, che ha registrato dinamiche positive negli scorsi anni.
Pitagora è un intermediario finanziario specializzato nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (CQS), è uno dei principali operatori del mercato, dispone di una rete multifunzionale che copre capillarmente l’intero territorio nazionale ed ha sviluppato ormai da anni un innovativo modello di business rivolto alle Banche ed al mercato retail.
Pitagora, dopo la significativa crescita negli ultimi anni, entra così a far parte di un Gruppo bancario, con una prospettiva di progetto industriale di medio-lungo termine di ulteriore rafforzamento e sviluppo delle proprie attività. Al 31 dicembre 2014, Pitagora ha registrato un utile netto di circa 4,5 milioni di euro, un volume di erogato di circa 357 milioni di euro e un patrimonio netto di 37,7 milioni di euro, post distribuzione del dividendo.
Il prezzo di acquisto della partecipazione (65% del capitale sociale della Società) è stato pari a Euro 35,5 milioni.
Pitagora si avvale di un management team di primissimo livello guidato dall’Amministratore Delegato Massimo Sanson che, secondo gli accordi raggiunti, è previsto permanga in tale veste per altri 6 anni.
In seguito al closing dell’operazione, Banca C.R. Asti e Massimo Sanson con il relativo veicolo societario, che mantiene una partecipazione azionaria significativa nella Società, hanno stipulato un patto parasociale per la governance della Società. Manager e agenti detengono anch’essi quote di Pitagora.
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Banca C.R. Asti è stata assistita da Pedersoli e Associati e PwC.
Pitagora 1936 da Simmons & Simmons e Vitale & Co.
Bonino 1934 dallo Studio Legale Ferreri.
I partner di Wise Roberto Saviane e Stefano Ghetti hanno seguito l’operazione.
